نیکی، یک فیلم‌ساز، پیشنهاد می‌دهد پسری را که میمی نزدیک به دو دهه پیش به سرپرستی واگذار کرده بود، پیدا کند. در همین حال، برادر ناتنی میمی (و پدر فرزندش)، چارلی، به همراه شریک زندگی‌اش گیل، تلاش می‌کنند بفهمند چه بلایی سر اسپرمی که گیل به یک زوج لزبین اهدا کرده بود آمده است. از سوی دیگر، جود که یک خواننده است، درگیر یک مثلث عشقی با اوتیس، درامر دوجنس‌گرا، و پدر محافظه‌کار او می‌شود.

تنها امید بشریت برای نجات از یک فاجعه طبیعی، منفجر کردن یک بمب هسته‌ای در لس‌آنجلس است.